Ο Αιμίλιος ταξιδεύει μόνος με το τρένο για το Βερολίνο. Στη φόδρα του παλτού του έχει καρφιτσωμένα αρκετά χαρτονομίσματα που πρέπει να παραδώσει στη γιαγιά του. Όμως ο Αιμίλιος αποκοιμιέται κι όταν ξυπνάει, τα χαρτονομίσματα έχουν κάνει φτερά! Μαζί μ’ αυτά κι ο κύριος με το σκληρό καπέλο που καθόταν απέναντί του… Ο Αιμίλιος δεν θα αργήσει να εντοπίσει τον ύποπτο κύριο. Θα τον ακολουθήσει λοιπόν στο λαμπερό Βερολίνο και πολύ σύντομα θα βρει συμμάχους στην αστυνομική του έρευνα μια υπέροχη παρέα αγοριών.