Παραμονές Πρωτοχρονιάς, η τυχαία συνάντηση ενός δράκου και ενός πειρατή με μια αδίστακτη μάγισσα στο κακόφημο μπαρ του «ΧΑΙΡΕΚΑΚΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ», στο λιμάνι του Ρίο Φρίο, γίνεται αφορμή να υφανθεί μια σκοτεινή συνωμοσία με στόχο τον Αϊ-Βασίλη και σκοπό να μεταλλάξει την καλοσύνη του σε κακοσύνη και να αμαυρώσει μια για πάντα τη φήμη του. Το σχέδιο είναι τόσο απόλυτα ύπουλο, όσο και ανατριχιαστικά καταχθόνιο. Οι συνωμότες, όμως, λογαριάζουν χωρίς τη Σελεστίνα Λιμπελουλίν, ένα παράτολμο κοριτσάκι που έχει στείλει ένα γράμμα στον Αϊ-Βασίλη και τον περιμένει ανυπόμονη να καταφθάσει στο σπίτι με την πορτοκαλί πόρτα, τα κυπαρισσί παράθυρα και το γαλάζιο μπαλκόνι, στη Λεωφόρο με τις Ακακίες της Ανδαλουσίας.