Όταν ο πατέρας του Νούλη του χελιδονούλι του ανακοινώνει ότι έφτασε η ώρα να φύγουν για το µεγάλο ταξίδι σε ζεστά και µακρινά µέρη, εκείνος δεν θέλει να αφήσει πίσω τον κόσµο που αγαπά. Θέλει να µείνει, να ανακαλύψει τη µαγεία της γνώσης και να καταλάβει τι σηµαίνει η λέξη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Παρά την αγωνία και τους φόβους του, αποφασίζει να ακολουθήσει την καρδιά του, ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει να πάει κόντρα στους νόµους της φύσης.
Τελικά, το θάρρος της ανυπακοής θα γίνει  κινητήριος δύναµη και, µε τη βοήθεια ενός σύννεφου, θα καταφέρει να παραµείνει στο χωριό του. Όταν, όµως, καταφθάσει ο γερο-Χειµώνας, έρχεται και η πρώτη µαταίωση στα σχέδιά του. Η συνέχεια θα είναι συγκλονιστική και η αποθησαύριση εµπειριών µεγάλη, καθώς θα αναγκαστεί να δράσει, να µάθει να κάνει κουράγιο, να διεκδικεί, να αποκτά και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για να επιβιώσει.
Μια συναρπαστική ιστορία για το θάρρος της ανυπακοής, τη δύναµη της επιµονής και τη µαγική διαδικασία της εξέλιξης. Μέσα από την περιπέτεια του Νούλη, τα παιδιά αλλά και οι µεγάλοι ανακαλύπτουν ότι η αληθινή ωριµότητα κρύβεται στην τόλµη να αναζητήσεις τη δική σου ταυτότητα.
Ένα παραμύθι που θα μείνει στις καρδιές όλων, όπως το πρώτο χελιδόνι που φέρνει την άνοιξη.