Η Βαλέρια, ιέρεια της Αζελγερ, καταφέρνει να έρθει σε επαφή με τον Γκάηλ, Βασιλιά της Αχερίλιας και του αναθέτει μια σημαντική αποστολή. Να βρει την τοποθεσία της παγωμένης σπηλιάς πριν τον Ράλαγκαχ, βασιλιά της Πάρελογκ, του οποίου οι επεκτατικές βλέψεις εξαπολύονται επιθετικά ενάντια άλλων πόλεων. Ο Γκάηλ αποφασίζει να βοηθήσει την ιέρεια, πηγαίνοντας στο δάσος του κερασφόρου θεού, με σκοπό να βρει το χάρτη που θα του υποδείξει την τοποθεσία της παγωμένης σπηλιάς. Την ίδια χρονική στιγμή, Ο Κέρελιλ, διοικητής του στρατού της Αχερίλιας, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του Έβελιν και το Φρόν, έναν πωλητή μαγικών φίλτρων, ξεκινούν ένα ταξίδι για την αναζήτηση γιατρειάς, η οποία θα σώσει έναν φίλο τους...