Από πού έρχονται οι νεράιδες, τα πλάσματα της φαντασίας, και πώς φτιάχνονται οι ιστορίες τους, πώς δημιουργούνται τα παραμύθια; Ένας πραγματικός μάγος της γραφίδας, ο Τόλκιν, μας αποκαλύπτεται με αφορμή ένα δοκίμιό του για τα παραμύθια. Με τρόπο γλαφυρό μας εισάγει στις ιστορίες του απ' την "πίσω πόρτα" και μας βοηθά ν' ανιχνεύσουμε και να κατανοήσουμε γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τα παραμύθια, γιατί αναζητούν να φτιάξουν τη δική τους πραγματικότητα μέσα από ιστορίες και όντα που δημιουργεί η φαντασία τους. Το δοκίμιο συνοδεύεται από τη νουβέλα Το Φύλλο του Ψείρα που μας πείθει ότι η νεραϊδοχώρα είναι παντού γύρω μας και τα θαύματά της είναι προσιτά στον καθένα μας, καθώς και από το σύντομο θεατρικό κείμενο Ο γυρισμός του Μπεορτνόθ του γιου του Μπέορθελμ, όπου ο αναγνώστης εισάγεται στις ακαδημαϊκές μελέτες του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν για τα αρχαία αγγλικά επικά κείμενα τα οποία υπήρξαν οι πηγές έμπνευσής του για τη δημιουργία της μυθολογίας της Μέσης-γης.