Τι συμβαίνει όταν δύο μικρά οικιακά τέρατα βρίσκουν ένα ξεχασμένο βιβλίο με ξόρκια: Τότε... έρχονται τα πάνω κάτω κι αρχίζει ένα απίθανο παιχνίδι μεταμορφώσεων, που διακόπτεται από την εμφάνιση του μοθηρού Γόρντομπαξ.