Ο Τίμος ο αρουραίος και ο Οράτιος η κουκουβάγια είναι φίλοι. Κάθε βράδυ ο Οράτιος επισκέπτεται τον Τίμο στον αχυρώνα και ακούει τις ιστορίες που του διηγείται. Όμως ο Οράτιος μεγαλώνει, και ένα βράδυ που δεν εμφανίζεται όπως συνήθως, ο Τίμος αναρωτιέται μήπως ο φίλος του τον ξέχασε. Λες να είναι το τέλος της φιλίας τους; Ή μήπως ο Οράτιος έχει επιτέλους κι εκείνος μια ιστορία να διηγηθεί;