Η ιστορία ξεκινά στα 1927, στην Ελλάδα του Βενιζέλου, της Μικρασιατικής Καταστροφής, των Δελφικών Εορτών και, λίγο αρ-γότερα, του Μεταξά. Στην Ελλάδα της αναψηλάφησης της "ελληνικότητας" και της ανανεωτικής αφετηρίας της γενιάς του '30. Ένας διάσημος ζωγράφος πορτραίτων εγκαθίσταται από το Παρίσι στην Αθήνα και γνωρίζεται με την κόρη αγαπητού του φίλου, την οποία ζητά να ζωγραφίσει. Πρωτόγνωρα αισθήματα και η ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το μοντέλο καταλήγουν σε μια λανθάνουσα ερωτική ιστορία, που αιωρείται ανάμεσα τους με απρόβλεπτη εξέλιξη. Μια παράλληλη ιστορία, ανάμεσα σε έναν Αθηναίο και μια Μικρασιάτισσα, φέρνει στο φως τον προβληματικό συγχρωτισμό των προσφύγων με τους γηγενείς Έλληνες. Διλήμματα και αναστολές, πάθος και συναίσθηση ευθύνης δημιουργούν καταστάσεις που απογειώνουν αλλά και τυραννούν, οδηγώντας μέσα από ανατροπές στο τέλος και στην κάθαρση. Η εικαστική ματιά, πολλές φορές ποιητική, δίνει στο κείμενο τη χροιά της, χάρη και στις σημειώσεις του ζωγράφου που διανθίζουν το βιβλίο. Ο περίγυρος και η ατμόσφαιρα του ζωντανεύουν με υπαρκτά πρό-σωπα από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής και με αυθεντικά περιστατικά της ελληνικής ιστορίας και της αθηναϊκής κοινωνίας του μεσοπολέμου.