Στη Νεραλία, μια πόλη ονειρική, χτισμένη πάνω στο νερό, μικροί και μεγάλοι περπατούν με ξυλοπόδαρα.Τα πιο ψηλά και πιο ξεχωριστά απ όλους τα χει ο Λεοπόλδος, που κάνει τις βόλτες του στον ουρανό, μακριά από τους άλλους, ανάμεσα στα σύννεφα, παρέα με τα πουλιά.Μα φτάνει η Μεγάλη Γιορτή του Χειμώνα με τις ετοιμασίες της, και μια μικρή ατυχία φέρνει τα πάνω κάτω...Μετά τον "Φεγγαροσκεπαστή", ο Eric Puybaret επιστρέφει για να μας ταξιδέψει σε έναν ονειρικό κόσμο, και να μας θυμίσει πως η πιο ξεχωριστή θέση είναι αυτή που κερδίζουμε στις καρδιές των άλλων.