Ο Ευγένιος τρελαίνεται να παίζει με το κόκκινο καραβάκι που του χάρισε ο παππούς. Όμως ο φίλος του ο Αννίβας λέει ότι το καραβάκι είναι τώρα δικό του και του το παίρνει με τη βία. Τι θα κάνει ο μικρός Ευγένιος για να πάρει πίσω το αγαπημένο του παιχνίδι και να μη φοβάται πια τον Αννίβα;