Σε μια μακρινή πολιτεία, στο "Βασίλειο της Δημοκρατίας", κυβερνά ένας αυστηρός Βασιλιάς-τύραννος. Εκεί που, άνθρωποι, μάγισσες, ζώα, δράκοι και κάθε λογής τέρατα είναι μια κοινωνία και αντιμετωπίζουν μαζί τα προβλήματα της καθημερινότητας.Τότε ο Κωστής θα μπλεχτεί σε μια περιπέτεια, που δεν φανταζόταν ποτέ...Θα μπορέσουν τελικά να συνεργαστούν οι άνθρωποι και τα ζώα;Θα νικήσει η Δημοκρατία ή ο Βασιλιάς - τύραννος;