Ο κύριος Σέρλοκ και ο δόκτωρ Γουάτσον περνούν ανέμελα τις δια-κοπές τους μέχρι που ανακαλύπτουν ένα πτώμα στην παραλία... το οποίο στη συνέχεια εξαφανίζεται. Οι δυο τους αποφασίζουν να αναζητήσουν βοήθεια στο κοντινότερο χωριό, το οποίο κατοικείται από παράξενους και όχι ιδιαίτερα φιλικούς ανθρώπους. Λίγο αργότερα το πτώμα εμφανίζεται ξανά στην αγροικία στην οποία έχουν καταλύσει... και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι καταδιώκονται από διάφορους άγνωστους και παράξενους τύπους. Αλλά και ο Γουάτσον σκέφτεται ότι ο αγαπητός Σέρλοκ δεν είναι ο εαυτός του. Τι μπορεί να συνέβη στον φίλο του; Μήπως ήταν κάτι που είχε σχέση με τον νεκρό πλέον, διαβόητο Μπαρτόλομιου Μπλάκγουντ, λάτρη και ακόλουθο του Σατανά, τα παιδιά του οποίου ζούσαν στο καταραμένο εκείνο χωριό;