Ο Κένσιν παίρνει μια πρώτη γεύση της κατάστασης που θα επικρατήσει αν επιτύχει τους σκοπούς του ο Σίσιο Μακότο - θα πρέπει να περιμένει, όμως, αρκετά μέχρι να μονομαχήσει μαζί του. Κατά τη διάρκεια μιας μάχης του Κένσιν με έναν από τους καλύτερους μαχητές του Σίσιο Μακότο, το σακαμπατό του - το σπαθί με την ανεστραμμένη κόψη - σπάει! Είναι δυνατόν να επισκευαστεί... ή έστω να κατασκευαστεί ένα καινούργιο; Οι καιροί δυστυχώς έχουν αρχίσει να αλλάζουν και η χώρα έχει αρχίσει να βυθίζεται για μια ακόμη φορά στη βία. Ο διάδοχος του Κένσιν, ο Σίσιο Μακότο, είναι αδίστακτος, αιμοβόρος και δεν θα επιτρέψει σε τίποτα και σε κανέναν να σταθεί εμπόδιο στο αρρωστημένο όραμά του για μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ιαπωνία...