Κανείς δεν καταλάβαινε τις παράξενες ζωγραφιές του Κωσταντή. Όσο κι αν προσπαθούσε να ζωγραφίσει κανονικά, τα μολύβια του δεν υπάκουαν και να τοι πάλι οι πράσινοι σκύλοι και τα φούξια γατιά... Η απόφασή του να ταξιδέψει πέρα από το μονοπάτι του φεγγαριού θα του αποκαλύψει την πραγματικότητα μέσα πό τη φαντασία. Ένα ταξίδι μαγευτικό... Το ταξίδι των μικρών παιδιών προς την ωρίμανση.