Η μέρα γίνεται όλο και πιο κρύα. Η νύχτα γίνεται όλο και πιο μακριά. Και κάθε φορά που η Σελήνη ανατέλλει, ο λύκος μέσα της γίνεται όλο και πιο δυνατός... Η Σέι Κλαρκ -μια γυναίκα που το μίσος της για τους λυκανθρώπους τη μεταμόρφωσε τελικά στο τέρας που απεχθάνεται- ταξιδεύει στον Αρκτικό Κύκλο αναζητώντας τα ίχνη ενός αρχαίου μυστικού που θα απομακρύνει από μέσα της την κατάρα και θα της επιτρέψει να ξαναγίνει ο άνθρωπος που ήταν παλιά. Τώρα την πορεία της Σέι για να πετύχει το σκοπό της εμποδίζουν ένας κυνηγός λυκανθρώπων, οπλισμένος με ένα διαβολικό όπλο, ένας αιωνόβιος λύκος, με τους δικούς του μυστικούς σκοπούς, και τα μπερδεμένα συναισθήματα της ίδιας της Σέι για εκείνον που την καταδίκασε σε αυτή την ύπαρξη και από τον οποίο εξαρτάται τώρα η επιβίωσή της. Ακόμα χειρότερα, κάθε ώρα που περνά, ο λύκος που κατοικεί μέσα της αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη. Λίγο ακόμα και η γυναίκα που υπήρξε κάποτε θα εξαφανιστεί τελείως και στη θέση της θα μείνει μόνο το τέρας...