Φθινόπωρο 1770. Στον απόηχο του γάμου της Μπριάννα με τον Ρότζερ και της βάφτισης του γιου τους, η ηρεμία και η αισιοδοξία ανατρέπονται μέσα σε μια στιγμή: Ο Τζέιμι καλείται να σχηματίσει μια πολιτοφυλακή με σκοπό να βρεθούν οι υπεύθυνοι για την πρόσφατη αναταραχή στη Βόρεια Καρολίνα – πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να ρισκάρει τη ζωή του για έναν βασιλιά τον οποίο ξέρει πως σύντομα θα χρειαστεί να προδώσει… Και ενώ ο Τζέιμι φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Φρέιζερς Ριτζ κατά τη διάρκεια της απουσίας του, κάποιες αναπάντεχες εξελίξεις θα έχουν ως αποτέλεσμα η Κλαιρ να ακολουθήσει τον αγαπημένο της στην αποστολή του, καθώς η απειλή του πολέμου έρχεται όλο και πιο κοντά.