Ύστερα από έναν τρομερό πόλεμο, η γενιά των ανθρώπων χάνεται από το πρόσωπο της γης. Η μόνη γωνιά του πλανήτη όπου η ζωή άντεξε και άρχισε να αναπτύσσεται ξανά, είναι τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Εκεί, στα Δωδεκάνησα, στο νησί της Καρπάθου, στο χωριό Κοράκι, δεν κατοικούν πια άνθρωποι, μα δράκοι, που ακολουθούν όμως τα χνάρια των παλιών Καρπάθιων της ανθρώπινης γενιάς. Μια παρέα φίλων δράκων, μαζί με μια περίεργη νυχτερίδα, τον Γκαβίνο, θα βοηθήσουν τον ταπεινό Φρόνη να νικήσει τον αλαζόνα Αντριώτη σε έναν ριψοκίνδυνο αγώνα μέσα από τα φαράγγια και τα σπήλαια της Καρπάθου. Ο Αντριώτης θα τραυματιστεί, θα χάσει τα φτερά του, όμως ο Φρόνης και οι φίλοι του δεν θα τον εγκαταλείψουν· θα δεχτούν να περάσουν μια μεγάλη δοκιμασία στα έγκατα του νησιού, με τη δύναμη της φιλίας και της πίστης, προκειμένου ο Αντριώτης να αποκτήσει και πάλι φτερά. Και αυτή η δοκιμασία, που είναι συνάμα και μια καταβύθιση στο παρελθόν της Καρπάθου, θα τους αποκαλύψει πόσο ζωντανό είναι ακόμα το πνεύμα της γενιάς των ανθρώπων… Κάθε σταθμός της δοκιμασίας ταυτίζεται με ένα από τα παλιά χωριά της Καρπάθου: Ποσί, Μενετές, Αρκάσα, Μεσοχώρι, Όθος, Σπόα, Πυλές, Όλυμπος… Οι δράκοι, πέρα από θανάσιμες περιπέτειες, πρέπει να λύνουν γρίφους για να προχωρούν στο ταξίδι τους. Στόχος είναι να φτάσουν εκεί όπου κατοικεί μια μυστηριώδης μορφή, η Σοφία, η οποία μπορεί να ξαναδώσει φτερά στους δράκους…