Ο Ανδρέας παιδεύει τους γονείς, τη δασκάλα και... όποιον υπάρχει γύρω του. Μέχρι που κάποιο βράδυ, τον επισκέπτεται ένας άγγελος και του ανακοινώνει την ουράνια απόφαση. Αφού δεν παίρνει από λόγια, έχει μόνο δύο επιλογές για να συνεχίσει τη ζωή του: Ή θα μεταμορφωθεί σε... γάιδαρο ή θα περάσει μια σειρά από δοκιμασίες, που θα τον βοηθήσουν να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Επιλέγει φυσικά το δεύτερο.