Ο Φιτζ, ο αλλοτινός βασιλικός εκτελεστής, είναι τώρα δάσκαλος της Ικανότητας στη μικρή ομάδα του πρίγκιπα Ντιούτιφουλ και το μέλλον του φαντάζει τόσο σκοτεινό όσο και οι θάλασσες που χωρίζουν τα Έξι Δουκάτα από τη μακρινή Έξω Νήσο του Ασλέβτζαλ. Αποστολή του είναι να βοηθήσει τον πρίγκιπα να πετύχει τον άθλο που του επέβαλε η ναρτσέσκα Ελιάνια: να της φέρει το κεφάλι του δράκου Άισφιρ, που οι θρύλοι τον θέλουν να βρίσκεται θαμμένος βαθιά κάτω από τους πάγους. Μόνο αν ολοκληρωθεί ο άθλος αυτός θα προχωρήσει ο γάμος του πρίγκιπα με τη ναρτσέσκα - και μαζί η συμμαχία που θα δώσει τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στα δυο βασίλεια.