Στη μικρή πολιτεία του Γκόραϋ της Πολωνίας, σχεδόν αφανισμένη από ένα φοβερό πογκρόμ, οι μεσσιανικές προσδοκίες για το "Τέλος των Ημερών", υποδαυλισμένες από τους καββαλιστές, ολοένα και φουντώνουν. Ο πόνος δίνει τη θέση του στη χαρά, όταν τα νέα φθάνουν από την Ιερή Πόλη, σχετικά με την έλευση του Μεσσία. Αντλώντας δύναμη από τους ευσεβείς ραββίνους, οι πιστοί ακούν την προφήτιδα Ρεχέλε και ετοιμάζουν εαυτούς για τον Ερχομό του Μεσσία, οπότε και "θα φορέσουν χρυσές φορεσιές και θα γευθούν αμυγδαλωτά ζαχαρωτά στην καρδιά της Ιερουσαλήμ". Και ενώ η θρησκευτική υστερία καταλαμβάνει την πόλη, πνεύματα και δαιμόνια ξεπροβάλλουν τη νύχτα, την ίδια στιγμή που οι κάτοικοι εξασθενούν μέρα με τη μέρα. Και πιθανόν, δεν είναι το πνεύμα του Κυρίου που κυριεύει το σώμα και τον νου της Ρεχέλε, αλλά και ο Σατανάς ο ίδιος...