Η Μιλνόν καταφέρνει να ελευθερωθεί μέσα από τον καθρέφτη των δύο όψεων και κυριεύει το σώμα του ξωτικού. Διψασμένη για εκδίκηση κατευθύνεται προς τη Χώρα των Μονοκέρατων, για να αφανίσει αυτήν και ό,τι άλλο μπει εμπόδιο στον δρόμο της. Η προφητεία του σιντριβανιού δεν είναι καθόλου αισιόδοξη: «Αν έρθουν τα βασιλόπουλα μαζί με τους Πένητες, ίσως...» Ο Ροδής και ο Έβενος αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν τους συμμάχους, εγχείρημα που αποδεικνύεται δύσκολο. Ο ανταγωνισμός, η εξουσία και ο φόβος κυριαρχούν, και η συμμαχία μεταξύ των λαών φαίνεται ακατόρθωτη. Κανένας δεν παραδέχεται τις ικανότητες του άλλου. Οι σύμμαχοι διαιρούνται σε δύο αντιμέτωπα στρατόπεδα: σε αυτούς που πιστεύουν ότι μόνο με την πονηριά θα τη νικήσουν και σε εκείνους που θέλουν έναν κατά μέτωπο πόλεμο. Εάν δεν καταφέρουν να συνεργαστούν, τότε τα τέσσερα βασιλόπουλα, το ξωτικό, η Χώρα της Πενίας και η Χώρα των Μονοκέρατων είναι καταδικασμένοι.