Κάποτε, σ' ένα χωριό μικρό, ζούσε ένα κορίτσι καλόκαρδο κι ευγενικό που το έλεγαν Μηλιά. Όλος ο κόσμος αγαπούσε τη Μηλιά. Και δεν την αγαπούσαν μόνο οι άνθρωποι, μα και οι γάτες και οι σκύλοι και όλα τα πτηνά του ουρανού... Μια μέρα η Μηλιά αποφασίζει να πάει στη μεγάλη πόλη για να βρει την τύχη της! Ένα σμάρι πουλιών τη βοηθάει να φτάσει στο παλάτι και να λάβει μέρος στον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει ο βασιλιάς. Μάγοι, φιλόσοφοι, επιστήμονες, όλοι θα είναι εκεί! Άραγε, θα καταφέρει η Μηλιά να κάνει τον αγέλαστο βασιλιά να... χαμογελάσει;