Οι δουλειές πήγαιναν καλά για τον παπουτσή και τη γυναίκα του, ώσπου ένας ανταγωνιστής πωλητής παπουτσιών τούς έκλεψε την πελατεία. Με το ένα ζευγάρι παπούτσια που τους είχε απομείνει, το μέλλον φαινόταν μαύρο και σκοτεινό. Και τότε έφτασαν δυο καλικάντζαροι με τη δική τους μυστική αποστολή...