Μια τρομερή καταιγίδα ξεσπά κοντά στο σπίτι του Νόι, και τότε η γιαγιά του βρίσκει αφορμή να του διηγηθεί μια ιστορία για την αξέχαστη φιλία ενός μικρού κοριτσιού και μιας φάλαινας· μια φιλία χαμένη στα βάθη του χρόνου που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά. Καθώς ολοκληρώνεται η αφήγηση, ο Νόι συνειδητοποιεί ότι είναι και ο ίδιος κομμάτι αυτής της ιστορίας.