Επιτέλους διακοπές! Ο μικρός δράκος Καρύδας και η φίλη του Ματίλντα ξεκινούν με τη σχεδία τους για το Νησί της Χελώνας. Ξαφνικά, όμως, συναντούν ένα πειρατικό καράβι. Ο φοβερός και τρομερός αρχιπειρατής Κάπτεν Τζίμης τούς πιάνει και τους κλειδαμπαρώνει στο αμπάρι του. Αλλά λίγο αργότερα ξεσπάει στο καράβι ανταρσία και ο κακός Τζίμης θα χρειαστεί τη βοήθεια του μικρού δράκου…