Μια καμήλα, η Χαλιμά, παίρνει από το ορφανοτροφείο της πόλης τον μικρό Βαλτάζαρ και τον οδηγεί μακριά, στον Άγιο Βασίλη. Σε αυτό το ταξίδι ο μικρός Βαλτάζαρ θα γνωρίσει τον merry christmouse, θα επισκεφθεί το χωριό με τους χίλιους βασιλιάδες και το λατομείο του γορίλα, θα δει τον χριστουγεννιάτικο ταύρο και τον ντετέκτιβ των Χριστουγέννων, θα ακούσει τα χοιρουβίμ και τα αηδόνια στο καμπαναριό, θα διαλέξει βιβλία από τη χριστουγεννιάτικη βιβλιοθήκη της ερήμου, θα τραγουδήσει τρώγοντας μελωδομακάρονα, θα δοκιμάσει λεμονοκουραμπιεδόπιτα και θα παραγγείλει βασιλόπιτσα, θα πάρει δώρο από τα χέρια του santa mouse, θα παρακολουθήσει τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των ζώων και την έκρηξη του ηφαιστείου παιχνιδιών, θα πάει στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του δράκου, θα δει τον μικροσκοπικό τυμπανιστή, θα δει και θα μυρίσει κρεμυδοκαλικαντζαράκια και σκορδοκαλικαντζαράκια, θα παίξει χιονοπόλεμο με τα δεντροτερατάκια, θα μάθει για τον βρυκόλακα Βολ και τη χελώνα του κάτω κόσμου, θα συναντήσει το λευκό διαβολάκι και τον περιπολικό αρκούδο, θα κυνηγήσει ένα δέντρο, θα δει μια χριστουγεννιάτικη μπάλα στον ουρανό, θα παίξει με το tramsformer, θα ανταλλάξει δώρα με τον μικρό γίγαντα, θα περπατήσει πάνω στην παγωμένη θάλασσα, θα ανεβεί σε ένα κοραλένιο καράβι, θα μιλήσει με ένα κινητό, ζωντανό τηλέφωνο, θα πετάξει με τον Άγιο Βασίλη γύρω από τη γη και θα προσγειωθεί στο ωραιότερο σημείο: στο σπίτι του! Όλη η μαγεία των Χριστουγέννων κλεισμένη μέσα σε μια νύχτα και σε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο για μικρά και μεγάλα παιδιά και για μικρά και μεγάλα όνειρα που γίνονται αληθινά.