Ο Αζούρο είναι άρρωστος: αντί για νερό, όπως συνήθως, βγάζει φωτιά! Ο δήμαρχος τον συμβουλεύει να επι-σκεφτεί τη διάσημη μάγισσα Σουρλουμούνδη. Όμως, όταν ο μικρός δράκος φτάνει στο σπίτι της, όλα πάνε στραβά. Τα μαγικά φίλτρα που ετοιμάζει η περίφημη μάγισσα είναι το ένα πιο αποτυχημένο από το άλλο... Μα τι στο καλό συμβαίνει;