Ο καλόκαρδος Νινιάν, ο πρίγκιπας των Νάνων, ζει ευτυχισμένος στο βασίλειό του. Όταν όμως ερωτεύεται την πριγκίπισσα των Γιγάντων, Υψιπύλη, θέλει ν’ αλλάξει την εμφάνισή του. Τότε, ξεκινά μια απίστευτη περιπέτεια με πολλές παγίδες, κινδύνους και απρόσμενες συναντήσεις…