Η μάγισσα και η γάτα της πετούν στον ουρανό πάνω στη μαγική τους σκούπα, κι όλοι οι καλοί χωράνε. Ένας καλός σκυλάκος, ένα πουλί κι ένας βάτραχος έρχονται κι αυτοί βόλτα! Αλλά… η σκούπα κοντεύει να σπάσει και ένας πεινασμένος δράκος ψάχνει για σνακ. Οι φίλοι της μάγισσας πρέπει να σκεφτούν γρήγορα…