Ένα αγόρι ονειρεύεται ένα βιολί και μια κόκκινη μύτη. Το γέλιο είναι η δύναμή του στο λευκό κάστρο. Το δοξάρι του διώχνει τα Μαύρα Βέλη και πλημμυρίζει το κάστρο με χρώματα. Το αγόρι μεγαλώνει. Κάθε μέρα μετά τη βάρδια στο νοσοκομείο, παίρνει το βιολί, φοράει την κόκκινη μύτη και αναζητά τα χαμόγελα των παιδιών. Μαζί ταξιδεύουν στα παραμύθια. Γελούν, τραγουδούν, ονειρεύονται.