Ο Μπίλλυ είναι ένα αξιολάτρευτο αρκουδάκι, αλλά έχει ένα μικρό προβληματάκι... Δεν φροντίζει τον ευατό του. Πάντα είναι βρόμικο και-το λιγότερο- δεν μυρίζει όμορφα. Έτσι, όλοι στο δάσος φεύγουν μακριά του όταν τον βλέπουν. Ο Μπίλλυ είναι πολύ λυπημένος, γιατί θα ήθελε να έχει περισσότερους φίλους. Γι' αυτό, ο Μόκκα ο γάτος αποφασίζει να του κάνει μερικά μαθήματα υγιεινής... και η μάθηση γίνεται παιχνίδι!