Μια θάλασσα ακοίμητη και ανεξιχνίαστη. Ένα μικρό απομονωμένο νησί γεμάτο μύθους και ιστορίες. Ο Ιωάσαφ, ένα όμορφο αγόρι που το ερωτεύεσαι. Οι γυναίκες του Κάτω Γιαλού, πλάσματα απλησίαστα και παράξενα. Μια φάλαινα, ένα υπερφυσικό ον, μια θεότητα. Ένας εφοπλιστής και οι Κινέζοι επενδυτές που θέλουν να χτίσουν ένα λιμάνι. Δύο φόνοι και μία εξαφάνιση που ζητάνε να εξιχνιαστούν. Ένα τραύμα, μια αναπηρία που πρέπει να επουλωθεί. Αυτό είναι το παράξενο σύμπαν της Λυσιάνας, ενός δεκαπεντάχρονου κοριτσιού που προσπαθεί να κατανοήσει τα μυστήρια γύρω της και μέσα της, να πιστέψει ξανά στη ζωή και στα θαύματα. Λυσιάνα, «μόνο για τους θαρραλέους η αλήθεια, μόνο για τους πιστούς η μεταμόρφωση!»