Ο Σάκης και ο Φώτης είναι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, που τους ενώνουν ωστόσο πολλά, με κύρια τη μοναξιά και τον εγκλεισμό. Και οι δυο ζουν μόνοι στο μικρό σπίτι-φωλιά τους όπου ταΐζουν τις φαντασιώσεις και τις μνήμες τους. Ο Σάκης («Η τελευταία Μάρθα»), φύλακας στην Εθνική Πινακοθήκη, προβάλλει τις ονειροφαντασίες του στον απέναντι ψιλικατζή τον οποίον θεωρεί φύλακα-άγγελο της ζωής του, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε ποικίλες περιπέτειες που του αλλάζουν εντελώς την καθημερινότητα. Ο Φώτης («Μεσάνυχτα σ' έναν τέλειο κόσμο»), συγγραφέας, χωμένος μέσα σε κασέτες που καταγράφουν όλο του το παρελθόν, «κλέβει» τον νεότερο εαυτό του για να μπορεί να γράφει. Μέχρι που η πηγή του στερεύει. Τα έργα του παύουν να έχουν επιτυχία. Ξαφνικά, δέχεται μια αναπάντεχα προσοδοφόρα πρόταση που μπορεί να του αλλάξει τη μοίρα. Για να γράψει, όμως, πρέπει να παρακολουθήσει τα μοναδικά δύο ντιβιντί που δεν αντέχει να δει. Εκείνα που ξανανοίγουν το μεγάλο τραύμα της ζωής του. Δύο χαρακτήρες που ολισθαίνουν στο δίπολο φαντασία-πραγματικότητα και από τα σπαράγματα της μνήμης -κατασκευασμένης ή μη- δημιουργούν πραγματικές συνθήκες σ' έναν ενεστώτα που καίει.