Στις ατελείωτες πλαγιές της Μοντάνα απλώνεται το ράντσο Λύκος. Ολόγυρα, οι πέριξ δεν πολυαμφιβάλλουν πως κάτοικοί του είναι τα μέλη μιας φατρίας λυκανθρώπων, από τους πιο ισχυρούς της βορείου Αμερικής. Ανάμεσά τους, θέση έχει μόνο ένας άνθρωπος: ο Ιντιάνα Τέλλερ. Ενώ ο Ιντιάνα προσπαθεί να συνέλθει από την απαγωγή της μητέρας του, ο πατέρας της φιλενάδας του, της Κατερίνα, δέχεται μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση, που τον αφήνει μισοπεθαμένο. Ένα μόνο πράγμα είναι βέβαιο: αυτή η επίθεση δεν έγινε από άνθρωπο. Ο Ιντιάνα είναι έτοιμος για όλα προκειμένου να ανακαλύψει τον δράστη αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος. Εκτός κι αν πρόκειται για μια συνωμοσία, που έχει στόχο να τον απομακρύνει από τους δικούς του, και να καταστρέψει ό,τι τον δένει με την κοπέλα που αγαπάει. Καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε μια νέα απειλή από τους βρικόλακες και τα μίση που διχάζουν τις φατρίες, ο Ιντιάνα θα χρειαστεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά το χάρισμά του να ταξιδεύει στο χρόνο για να διαλευκάνει αυτά τα μυστήρια. Θα κατορθώσει να αξιοποιήσει με μαεστρία αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα; Και πώς μπορεί να προστατεύσει την Κατερίνα από τις καταχθόνιες μηχανορραφίες; Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τη νύχτα, όλοι οι λύκοι φαίνονται γκρίζοι, και ένας προδότης θα μπορούσε κάλλιστα να κρύβεται ανάμεσά τους... Θα τολμούσατε να τα βάλλετε με τους νόμους της φατρίας;