Τα χελιδόνια έρχονται την άνοιξη από μακριά, γεννάνε και το φθινόπωρο φεύγουν και πάλι για τόπους μακρινούς και ζεστούς. Στην δική μας ιστορία μια μικρή χελιδόνα, η Φενέλη, δεν μπορεί να φύγει. Το ένα φτερό της είναι μικρό, πολύ μικρό για να πετάξει μακριά κι έτσι μένει στην κρύα Αθήνα, μόνη. Ένας μικρός σπουργίτης με το όνομα Αλήτης, ψάχνοντας για φωλιά την βρίσκει κι έτσι παύει να είναι πια μόνη κι αβοήθητη και ο Αλήτης γίνεται σύντροφος. Μια αναπάντεχη συνεύρεση που μετατρέπεται σε συνύπαρξη.