Ο Γκρέισον Μάντοξ βρίσκεται στο Εδιμβούργο, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του βασιλιά Γεώργιου. Αυτοδημιούργητος τζέντλμαν και χήρος, έχει αφοσιωθεί απόλυτα στα παιδιά του και στην επιχείρησή του, χωρίς να σπαταλά το χρόνο του σε προσωπικές απολαύσεις. Μέχρι που γνωρίζεται τυχαία με τη μις Κόνστανς Γκραντ, μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά μυστηριώδη γυναίκα. Δυο άγνωστοι, μόνοι, που συναντιούνται μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα –και ενδίδουν χωρίς δεύτερη σκέψη στον αμοιβαίο, παράφορο πόθο που γεννιέται ανάμεσά τους… Η απαγορευμένη αυτή σχέση αναζωπυρώνει μέσα τους την ελπίδα μιας ευτυχίας που κανείς απ’ τους δυο τους δεν πίστευε πως θα ένιωθε ποτέ ξανά. Όμως πριν κάνουν μια καινούργια αρχή θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους…