Κάποτε στα πολύ παλιά τα χρόνια, μια νεράιδα με το όνομα Πεντάμορφη κατοικούσε σ' ένα υπέρλαμπρο παλάτι, που ήταν χτισμένο στο Νείλο. Ζούσε ευτυχισμένη με τα ανθρωπόμορφα ψάρια που την υπηρετούσαν κι έκρυβαν καλά το μυστικό της ανανέωσης του νερού του ποταμού.Όμως μια μέρα ένας κακός μάγος είδε την Πεντάμορφη, την αγάπησε και θέλησε να την παντρευτεί. Αυτή αρνήθηκε, γιατί αγαπούσε έναν όμορφο πρίγκιπα. Τότε ο μάγος αποφάσισε να τους εκδικηθεί, χρησιμοποιώντας τα χειρότερα μαγικά του τεχνάσματα.Αλήθεια, αυτή τη φορά ποιος θα νικήσει; Η δύναμη της αγάπης ή του κακού;