Σ' ένα βορειοελλαδίτικο μοναστήρι -μετά από μία αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονα- ακούγονται αλήθειες, που ομολογεί ένας δαίμονας κατά προσταγήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στους διαλόγους που γίνονται μεταξύ αυτού και του πατρός Δωρόθεου, κατ' οικονομίαν Θεού, κηρύττει ο διάβολος και εκπλήσσει. Διδάσκει και αποκαλύπτει αλήθειες για ζητήματα της πίστεως που αγνοούμε, αδιαφορούμε ή προσπερνούμε, όταν δεν εμβαθύνουμε στην ουσία των πραγμάτων.