Στον κόσμο της Ετοιμοθάνατης Γης κι ενώ ο ήλιος ζει τις τελευταίες στιγμές του, ο πανούργος Κουζέλ βρίσκεται για άλλη μια φορά από δική του επιπολαιότητα στο μακρινό βορρά. Διατηρώντας άσβεστη τη φλόγα της εκδίκησης για τον Γελαστό Μάγο Γιοκονού, αποφασίζει αυτήν τη φορά να επιστρέψει στην Αλμερία ακολουθώντας το δρόμο της θάλασσας. Έτσι θα ταξιδέψει με πλοία που τα σέρνουν πελώρια σκουλήκια, θα επισκεφθεί τις νυμφομανείς γυναίκες του Νησιού της Λαυσικάς, θα ταξιδέψει με ένα ιπτάμενο καράβι του οποίου οι επιβάτες εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο, θα αντιμετωπίσει τρομερούς μάγους και φριχτά τέρατα, θα γίνει συνοδός σε ένα καραβάνι που μεταφέρει δεκαεφτά παρθένες, θα κατεβεί μέχρι τον ίδιο τον κόσμο των δαιμόνων και, όπως συνήθως, θα συναντήσει στο δρόμο του ανθρώπους με τα πιο απίθανα έθιμα και συνήθειες. Μόνοι του βοηθοί σ' αυτή την οδύσσεια είναι η πονηριά και η επιδεξιότητά του -αν και αυτές φαίνονται τις περισσότερες φορές να τον μπλέκουν σε καινούριες απίθανες περιπέτειες.