Συνωμοσίες, έρωτες, καταδιώξεις, προδοσίες και πάθη με φόντο τον Γερμανικό Μεσαίωνα... Ο πρίγκιπας Γκυ Ντε Λα Βιλιέ έχει την απόλυτη εξουσία στο Φέουδό του. Ένας μυστηριώδης και μοχθηρός Άραβας με ανεξιχνίαστο παρελθόν τον συντροφεύει και τον επηρεάζει. Το Φέουδο παρακμάζει και ο μόνος που προσπαθεί να το κρατήσει στη ζωή είναι ο φρούραρχος Ζακόμπ, ενώ οι γειτονικοί άρχοντες εξυφαίνουν μια συνομωσία με στόχο την καταστροφή του Γκυ. Την ήδη τεταμένη κατάσταση έρχεται να ταράξει η Κάρλα, μια κλέφτρα, που τελικά θα κλέψει την καρδιά των δύο ανδρών.