Η Μαρίλη, ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών, ζει ήσυχα με τους γονείς της στο Φωτεινό Δάσος. Η ζωή της όμως θα αλλάξει ριζικά όταν κατά λάθος πέφτει στη χύτρα όπου βράζει το πιο κακό μαγικό φίλτρο που υπάρχει. Μερικά λεπτά αργότερα μεταμορφώνεται στην πιο κακιά μάγισσα στον κόσμο όλο και στα άστρα! Η Μαρίλη εξαφανίζεται μια για πάντα. Τη θέση της παίρνει η φοβερή και τρομακτική ΚΑΚΗΦΡΙΚΗ!