Καθώς ο στρατός της Φγέρντα ετοιμάζεται να εισβάλει, ο βασιλιάς Νικολάι Λαντσόφ επιστρατεύει κάθε ίχνος από την εφευρετικότητα και τη γοητεία του -όπως και το τέρας μέσα του- για να κερδίσει τη μάχη. Μια σκοτεινή απειλή, όμως, καραδοκεί… Η στρατηγός Ζόγια Ναζιαλένσκι έχει χάσει πάρα πολλά στον πόλεμο. Είδε τον μέντορά της να πεθαίνει και τον χειρότερο εχθρό της να ανασταίνεται, και αρνείται να θάψει κι άλλον φίλο. Τώρα το καθήκον απαιτεί να αποδεχτεί τις δυνάμεις της και να γίνει το όπλο που χρειάζεται η πατρίδα της. Όποιο κι αν είναι το κόστος… Σε μια μυστική αποστολή, η κατάσκοπος Νίνα Ζένικ ρισκάρει να την ανακαλύψουν και να τη σκοτώσουν. Η επιθυμία της για εκδίκηση, ωστόσο, κινδυνεύει να στερήσει από τη χώρα της την ευκαιρία να κερδίσει την ελευθερία της, αλλά και από την ίδια την ευκαιρία να θεραπεύσει την πληγωμένη της καρδιά…