Ο γενναίος Λούθιεν, ο χάφλινγκ Όλιβερ, η πολεμίστρια Κατρίν Ο' Χέιλ και η πανέμορφη μισοξωτική Σιόμπαν, ο νάνος Σάγκλιν και όλοι οι άλλοι επαναστάτες, έχουν απελευθερώσει το Μόντφορντ και του έχουν ξαναδώσει το παλιό ένδοξο όνομά του: Κάερ Μακντόναλτ. Όμως, τώρα, ένας τεράστιος στρατός Κυκλωπιανών έρχεται από το Άβον για να αλυσοδέσει τη νεαποκτημένη ελευθερία του Εριαντόρ. Αλλά κι αν οι ήρωές μας καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον ανελέητο στρατηγό Μπέλσεν' Κριγκ, τους περιμένει μετά ο τρομερός μάγος-δούκας του Πρινστάουν, που η συνεργασία του με τους δαίμονες τον κάνει ακαταμάχητο. Στο μεταξύ ο πανίσχυρος μάγος Μπριντ' Αμούρ σκέφτεται να εγκαταλείψει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες τη μυστική σπηλιά του και να εξαπολύσει τις τρομερές μαγικές δυνάμεις του ενάντια στους εχθρούς του καλού και της επανάστασης.