Μια σειρά από αλλόκοτους φόνους και φήμες για κάτι χειρότερο κάνουν τον καθηγητή Μπρουμ να στείλει τον νεαρό Χέλμποϊ στην πρώτη του αποστολή σε ένα χωριό της Βραζιλίας. Ο Χέλμποϊ και μια μικρή ομάδα πρακτόρων ανακαλύπτουν κάτι τρομερό στις σκιές ενός πορτογαλικού οχυρού του 16ου αιώνα...