Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της χρονιάς στο σχολείο μα­γείας της νήσου Άβαλον, η Μερλίνα ανακαλύπτει το χάρισμά της: μπορεί να επικοινωνεί με τις Οντίν, τις νεράιδες των νερών. Είναι ενθουσιασμένη! Δυστυχώς, όμως, η χαρά της δεν κρα­τάει πολύ... Η μάγισσα Μοργκάν δραπέτευσε από τη φυλακή, όπου την είχε κλείσει ο Μερλίν, και είναι αποφασισμένη να πάρει το σχολείο στα χέρια της… χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις της! Θα καταφέρει η Μερλίνα να σώσει την Άβαλον; Ευτυχώς, η νεαρή μάγισσα έχει στο πλευρό της τις αγαπημένες φίλες της, τη Ρόζα και τη Νίνα, και φυσικά τις γάτες-μάγισσές τους!