Ο Φεντερίκο και ο Λορένσο, αδέλφια από το Πόρτο Αλέγρε της Βραζιλίας, έχουν μαύρο πατέρα και λευκή μητέρα. Ο Λορένσο έχει το χρώμα του πατέρα του, γεγονός που, ήδη από το σχολείο του προκαλεί προβλήματα. Ο Φεντερίκο μοιάζει στη μητέρα του, απολαμβάνει τα προνόμια των λευκών, αλλά, λόγω των όσων βιώνει η οικογένειά του, έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων. Λίγο πριν κλείσει τα πενήντα o Φεντερίκο διορίζεται σε μια επιτροπή με αντικείμενο την ποσόστωση μαύρων και λευκών στα πανεπιστήμια, θέμα που έχει προκαλέσει άγριες διαδηλώσεις στη χώρα. Τις ίδιες μέρες η ανιψιά του συλλαμβάνεται. Πάνω της βρίσκεται ένα παλιό αστυνομικό περίστροφο που τα δύο αδέλφια έκρυβαν δεκαετίες.