Ο Σέρλοκ Χολμς με το κοφτερό μυαλό του εξιχνιάζει και πάλι μια αινιγματική υπόθεση: Ο θείος του βοηθού του, του Μπομπ, έχει εξαφανιστεί. Και τα ίχνη του οδηγούν στην καρδιά ενός σκοτεινού κι επικίνδυνου βάλτου. Εκεί ακριβώς όπου τριγυρίζει ένας τρομερός και φοβερός σκύλος, ένας σκύλος-φάντασμα. Ή μήπως... όχι;