Ένα νεαρό αγόρι, ο Ορέστης, πηγαίνει κάθε µέρα έξω από το παλάτι του βασιλιά και χαζεύει τους ιππότες που ασκούνται µε τα σπαθιά τους. Πόσο θα ήθελε να είναι ένας από αυτούς και να φαίνεται γενναίος και δυνατός µέσα στην πανοπλία του κρατώντας ένα ολοκαίνουργιο σπαθί! Κάποια µέρα, ένας τροµερός δράκος θα απειλήσει την πολιτεία. Ποιος θα τολµήσει να τα βάλει µαζί του; Οι ιππότες µε τα σπαθιά και τις ασπίδες τους ή το νεαρό αγόρι µε τα δικά του µυστικά όπλα;