Υπάρχει ένα μέρος στον πλανήτη, όπου ακόμα και οι κοριοί μη αντέχοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τους φοροεισπράκτορες του βεζύρη, μετανάστευσαν σε άλλες πολιτείες.Ο Μεγάλος κουτός Χαλίφης, μεταμφιεσμένος σε ασφαλιστή θα προσπαθήσει να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του. Την ίδια στιγμή στην απέναντι μεριά κάποιοι πολίτες της Βαγδάτης, μπουχτισμένοι, θα αναζητήσουν την μοναξιά και την επιστροφή στη φύση. Και αφού ξεκουραστούν θα επιστρέψουν στην πόλη με τους νέους παράξενους φίλους τους και θα τους γνωρίσουν σ' αυτόν, που όταν χαμογελάει δείχνει τα δόντια του. Την κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλος άνθρωπος, λέει την κατάλληλη κουβέντα : "Δεν πρέπει να αφήσουμε την ψυχρότητα να παγώσει τις σχέσεις μας". Ο Ιζνογκούντ όμως θα διαφωνίσει ως συνήθως και τότε θα εμφανιστεί ο πρέσβης με τα δώρα. Ωστόσο επειδή "όσοι έχουν την μύγα, μυγιάζονται", κάποιοι πληγώνονται ηθικά και ζητούν αύξηση μισθού στον Ιζνογκούντ. Σύντομα θα αποδεικτεί ότι, μια μύγα Τσε-Τσέ μπορεί εκτός από νανάκια, να προκαλέσει και ισχυρούς νευρικούς κλονισμούς, ειδικά σ' αυτούς που θέλουν να γίνουν Χαλίφηδες στη θέση του Μεγάλου Χαλίφη.