Ο Τίμοθι Κέιντ είναι το μοναδικό αγόρι στον κόσμο χωρίς μαγικές δυνάμεις -και... καταζητείται... νεκρός ή ζωντανός! Αφού έμαθε ότι η αδυναμία του να κάνει μαγικά ξόρκια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο σ' έναν κόσμο γεμάτο μαγεία και αφού κατέστρεψε τα σχέδια του Νικόδημου να ρίξει τη "Βουλή των Μάγων", ο Τίμοθι ταξιδεύει σε μια άλλη διάσταση, σ' έναν άλλο κόσμο, που κατασπαράσσεται από τον πόλεμο, στον κόσμο των "Δρακύλων": ενός λαού άγριων μάγων και πολεμιστών, που κατάγονται από τη φυλή των δράκων. Αλλά, ενώ μαζεύει κρυφά πληροφορίες για την πανάρχαια έχθρα ανάμεσα στους αιμοδιψείς "Δρακύλους" και στη "Βουλή των Μάγων", ο Τίμοθι ξεσκεπάζει μια συνωμοσία -μια συνωμοσία που ξετυλίγει μια ιστορία εντελώς διαφορετική από αυτή που ερευνά. Όμως, μακάρι να σταμάταγαν εκεί τα προβλήματα του: παρά το θάνατο του Νικόδημου, εξακολουθούν να εξαφανίζονται μάγοι... και αυτήν τη φορά, κάποιος κάνει τα πάντα για να φανεί ότι ο Τίμοθι είναι ο κακός. Ένα ανατρεπτικό μυθιστόρημα φαντασίας, όπου η ανθρώπινη διάνοια επιβάλλεται στη μαγεία. Μια ανατρεπτική βαθιά ανθρωπιστική σ΄ένα σύμπαν ολοκληρωτικά μαγικό.